成立 10 年的 Gogoro,近期傳出將要赴美上市,今天 Gogoro 舉辦記者會,由執行長陸學森親自主持,宣布達成最終併購協議,將透過與公開交易之特殊目的收購公司 SPAC Poema 合作,規劃 2022 年第一季合併上市,並在美國納斯達克 Nasdaq 上市,股票代號為 GGR。
陸學森表示,Poema 目前持有信託資金為 345M 美元(95.5 億元台幣),兩者於 2022 年第一季合併後,將以 Gogoro 企業價值 23.5 億美元(約 650.5 億元台幣),讓 Gogoro 在 Nasdaq 上市。
陸學森表示,透過這次的合併,接下來預計將籌募資金 152.2 億元,包含超過 2.5 億美元(新台幣 69.2 億元)超額認購的私募增資 PIPE 以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元),用來作為研究與發展、國際市場商務拓展、全球營運。
本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。
Gogoro 自 2015 年開始銷售至今,公司已累計創造營收超過 10 億美元(累計約新台幣 300 億),並取得超過 41 萬個電池交換合約用戶。
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